Cette note explique comment utiliser les filtres dans l’application projet pour accéder rapidement aux informations importantes.

👉 Objectifs :

• Trouver facilement un projet ou un client.
• Accéder rapidement aux tâches assignées.
• Suivre l’avancement des dossiers (documents, TVA, situations, clôtures…).

⚠️ Attention : bien utiliser les filtres est essentiel pour que chacun sache où en est le travail et éviter les doublons ou oublis.

1️⃣ Accéder aux projets et aux tâches

📂 Liste des projets

• Par défaut, vous voyez la liste des projets (clients).
• Recherche rapide 👉 tapez le nom du client dans la barre de recherche.
• Vue disponible :
• • Liste 👉 toujours la liste des projets, pas des tâches.
  • Pour voir les tâches, il faut entrer dans un projet.

✅ Vue des tâches dans un projet

• Deux modes :
• • Vue Kanban 👉 affichage par colonnes.
  • Vue Liste 👉 affichage détaillé de toutes les tâches.
• Possibilité de regrouper les tâches :
• • par étape (backlog, sprint, en cours, etc.),
  • par type de tâche (encodage, TVA, clôture…).

2️⃣ Mes tâches vs. Toutes les tâches

🙋‍♂️ Mes tâches

• Affiche uniquement les tâches qui vous sont assignées.

🏢 Toutes les tâches

• Affiche l’ensemble des tâches de l’entreprise.
• Attention à la différence :
• • Responsable = supervise le travail.
  • Assigné = exécute la tâche.

3️⃣ Les filtres préconçus

Des filtres standards sont disponibles pour tout le monde 👉 ne pas les supprimer.

4️⃣ Suivi du temps et des sous-tâches

⏱️ Lancer le minuteur

• Toujours démarrer le minuteur quand vous travaillez sur une tâche.
• Modifier ensuite le temps pour indiquer la durée réelle.
• Ajouter une description rapide (ex. « Vérification documents janvier »).

📝 Assignation

• Assigné = exécute la tâche (il peut y avoir plusieurs personnes).
• Toujours vérifier que votre nom est bien dans le champ Assigné.

➕ Sous-tâches

• Exemple : lors d’un encodage, séparer par achats, ventes, financiers….
• Chaque sous-tâche peut être minutée indépendamment.

✅ Conclusion

Les filtres de l’application projet permettent de :

• 📌 Identifier rapidement les tâches prioritaires.
• 👀 Suivre l’état d’avancement des dossiers.
• 🔎 Visualiser la charge de travail par personne et par client.

⚡ Rappel :

• Utiliser les filtres = meilleure visibilité collective.
• Bien renseigner Assigné et Temps passé = meilleure organisation interne.