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Le marketing pour les nuls

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CRÉATION ET SUIVI DES TÂCHES PONCTUELLES

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Dans l’application projet, il existe deux types de tâches :

  • 🔁 Tâches récurrentes : déjà planifiées automatiquement dans les backlogs (documents, TVA, situations, clôtures…).
  • ✏️ Tâches non récurrentes : tâches ponctuelles créées manuellement (ex. transférer un dossier, créer une balance d’ouverture).

👉 Cette note explique comment créer et gérer correctement les tâches non récurrentes.

1️⃣ Création d’une tâche non récurrente

  • 📂 Accès : aller dans Projets → choisir le projet concerné.
  • ➕ Créer une nouvelle tâche dans un Sprint (⚠️ pas dans le backlog).
  • 📝 Détails à renseigner :
    • Titre clair (ex. « Transfert Yuki vers Odoo »).
    • Assigné = personne qui exécute.
    • Responsable = personne qui supervise (ex. « Fais-le avec Noura »).
    • Type de tâche = Non récurrent.
    • Période comptable si applicable.
    • Date limite et temps estimé (par défaut : 1h).

                           

2️⃣ Règles de gestion

  • 📊 Les tâches non récurrentes ne vont jamais dans le backlog.
  • Elles sont créées directement dans un Sprint :
    • Sprint = demandé mais pas encore commencé.
    • En cours = travail commencé.
    • Attente = blocage.
    • Terminé = finalisé.
  • Chaque collaborateur peut créer/assigner une tâche non récurrente pendant une réunion.

3️⃣ Bonnes pratiques en réunion

  • ✅ Toujours créer la tâche depuis le projet concerné, jamais depuis la vue générale (Toutes les tâches), pour éviter les erreurs (mauvais projet, mauvaise société).
  • 👥 Une personne peut présenter, une autre saisir les tâches dans le système.
  • 🏷️ Si une personne travaille dans plusieurs sociétés, utiliser la recherche avancée avec filtre Société = M Finance pour bien l’assigner.

⚡ Conclusion

Les tâches non récurrentes permettent de gérer :

  • des actions ponctuelles non prévues dans les automatisations,
  • une meilleure réactivité suite à une décision de réunion,
  • un suivi structuré au même titre que les tâches récurrentes.

👉 Pour être efficaces : créez-les directement dans le bon projet, renseignez correctement les champs, et gérez-les comme les autres (Sprint → En cours → Attente → Terminé).

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1. Lors d’une réunion, quelle est la bonne pratique pour créer une tâche non récurrente ?
Toujours la créer depuis la vue “Toutes les tâches” pour centraliser. La créer directement dans le projet concerné, pour éviter les erreurs de société ou de client. Attendre la fin de la réunion pour créer les tâches en lot, peu importe le projet choisi. Laisser uniquement le Responsable créer les tâches, l’Assigné ne peut pas le faire.
2. Une tâche non récurrente peut être laissée dans le backlog si elle ne doit pas encore commencer.
Vrai Faux
3. Quel est le cycle correct d’une tâche non récurrente ?
Backlog → Sprint → En cours → Terminé Sprint → En cours → Attente → Terminé Sprint → Attente → En cours → Terminé Sprint → Terminé → Attente → En cours
4. À propos des tâches non récurrentes, quelle affirmation est fausse ?
Elles ne vont jamais dans le backlog et doivent être créées directement dans un Sprint. Elles doivent avoir un type défini comme “Non récurrent”. Elles peuvent être créées depuis la vue “Toutes les tâches” pour gagner du temps. Elles doivent comporter un titre clair, un assigné, un responsable et une date limite.
5. Laquelle de ces deux phrases reflète correctement la note sur les tâches non récurrentes ?
Les tâches non récurrentes servent à gérer des actions ponctuelles, mais elles peuvent être placées dans le backlog si elles n’ont pas encore commencé. Leur création depuis la vue “Toutes les tâches” reste possible si l’on connaît bien la société. Les tâches non récurrentes servent à gérer des actions ponctuelles, elles se créent directement dans le projet concerné (jamais dans le backlog, ni depuis “Toutes les tâches”), et suivent le même cycle qu’une tâche récurrente (Sprint → En cours → Attente → Terminé).